Especialista en Servicios de Inversión Financiera

OBNK | Madrid, Community of Madrid, Spain

 

Estamos buscando un especialista en inversiones que se incorpore a nuestro Call Center, trabajando en un entorno dinámico y en contacto directo con clientes.

Tu misión será:

  • Ayudar a los clientes a gestionar sus inversiones a través de un novedoso servicio especializado de gestión discrecional.
  • Conocer y transmitir al cliente nuestra visión de mercados, la evolución de las principales variables macro y cómo impactan en los diferentes activos y productos del cliente.
  • Transmitir a los clientes nuestra oferta de valor en productos, servicios y campañas de productos de inversión: Valores y Derivados, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones y Gestión Discrecional.
  • Comercialización y ejecución de órdenes de los productos de inversión y gestión de toda la operativa inherente a ello.
  • Informar a los clientes sobre los productos, servicios y campañas específicas de productos de ahorro e inversión (valores y derivados, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, seguros de ahorro, gestión discrecional o por objetivos, etc.) en los que puede invertir.
  • Informar sobre las principales variables y situación de los mercados financieros nacional e Internacional así como su impacto en los diferentes productos y servicios comercializados.
  • Realizar la operativa, comercialización y gestión de las incidencias de los productos y servicios anteriormente descritos.

Las principales funciones que realizarías se agrupan en 4 dimensiones:

1. Atención Experta:

  • Atención telefónica, e-mail, chat, etc. de clientes que requieran información u operativa sobre Bolsa, fondos de inversión, ETFs, planes, derivados, etc., realizando el seguimiento de las operaciones hasta asegurar su buen fin.
  • Información sobre eventos y situación de los mercados en los que opera el banco o campañas sobre productos de inversión.
  • Apoyar en los conocimientos sobre Valores, Mercados Nacionales e Internacionales, ETFs a otros departamentos (área comercial, servicio de reclamaciones, segmentos, etc.)
  • Colaboración para la resolución de las incidencias técnicas observados en los sistemas internos que operan con productos de ahorro e inversión (Picaso) o los utilizados por los clientes (web, app, etc.)

2. Contacto proactivos:

  • Emisión de llamadas dirigidas a clientes propensos para la comercialización de productos de ahorro e inversión (cuentas de valores, de futuros, fondos de inversión, planes), así como otras campañas segmentadas sobre estos productos.
  • Emisión de llamadas a clientes en riesgo de fuga o a otras entidades, ofreciéndole alternativas de inversión y otras opciones para evitarlas.

3. Consecución de objetivos comerciales:

  • Contribuir a la ampliación del negocio mediante la captación, fidelización del cliente y aprovechando cualquier oportunidad de venta cruzada.
  • Comunicar al cliente, beneficios, ventajas y propuesta de valor del banco para su ahorro e inversión, además realizar la venta institucional del banco y el grupo.

4. Cumplimiento:

  • Cumplir con la normativa del Código de Conducta del Mercado de Valores y Abuso de Mercado.
  • Cumplir con los requisitos de transparencia, información de productos (naturaleza, características y riesgos de los diferentes productos de inversión) y protección al clientes reflejados en la política MifidII, así como toda aquella normativa interna o externa que pueda ser aplicable a este tipo de productos.
  • Reporte y seguimiento de las anomalías que puedan surgir en su aplicación.
  • Cumplir los estándares de calidad y conducta de ventas definidos por la entidad.

Requirements

  • Formación superior en ADE, CCEE, Derecho o similar.
  • Nivel alto de inglés
  • Nivel alto de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
  • Experiencia comercial probada de 3 años en servicios de atención telefónica de bolsa o comercialización de productos de Inversión.
  • Certificaciones CAF, EFPA, etc..
  • Alta orientación al cliente, empatía y escucha activa.
  • Excelente capacidad de comunicación oral y escrita
  • Se valorará experiencia en emisión de llamadas para venta de productos de inversión (Fondos, planes, etc.), experiencia en departamentos de análisis financiero o análisis de mercados y conocimientos de mercados financieros, estadística y matemáticas.

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